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121 - Overview of Important Mliestones To Be Aware Of

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Scott and James discuss the important milestones you should be aware of.

Planning Points Discussed

  • Retirement Planning
  • Utilizing Time Efficiently
  • Capital Appreciation
  • Purchasing Power
  • Other issues (IRAs, Inflation, Financial Goals, etc.)

Timestamps:

2:00 - Introduction

4:29 - Dependent Care

5:50 - Tax Credits

6:58 - Investing v. Gambling

8:02 - UGMA / UTMA

10:25 - Kiddie Tax

12:47 - Catch-up Contributions

15:40 - Social Security Benefits

17:55 - Qualified Charitable Distributions

19:00 - Charitable Giving Strategy

20:27 - RMDs (Required Minimum Distributions)

21:51 - Aligning Your Financial Goals

LET'S CONNECT!

James

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15:40 - Social Security Benefits

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