Folge 85: Aus 2 mach 1 - ETF-Verschmelzung

Der Finanzwesir rockt - Der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung

Was passiert eigentlich, wenn zwei ETFs fusionieren?

Der ETF muss weg! Sagt das Fonds-Management. Was jetzt? Nun, wie wäre es mit verkaufen oder auszahlen? "Ungern", sagt das Fonds-Management, "Da leidet das AuM." AuM? Assets under Management.
Geld, das einmal in der Kasse ist, gibt man ungerne wieder her. Deshalb sucht sich das Fonds-Management einen lebensfähigen ETF und fusioniert ihn mit der Krücke.
Wobei, die Krücke muss nicht unbedingt eine burmesiche-Wasserbüffel-Krücke sein. Es kann auch ein MSCI World sein, der aufgrund einer Firmenfusion nun doppelt im Angebot ist.
Apropos Fusion: Wer könnte uns besser Rede und Antwort stehen als Arne Scheel von Lyxor (vormals Comstage). Arne ist Teil des CLAK (Comstage/Lyxor-Aufräumkommando) und berichtet aus erster Hand, wie das so läuft, wenn das CLAK das Angebot ausdünnt.

Wir haben Arne unter anderem gefragt:

• Wann kommt es zu einer Verschmelzung? Was sind die Beweggründe hinter der Entscheidung?
• Welche Kriterien spielen eine Rolle?
• Gibt es ETFs, die besonders betroffen sind? Nur Exotenkram oder werden auch Brot & Butter-ETFs bei den kommenden Mergers betroffen sein. Niemand braucht 2 World-ETFs in einem Haus. Oder doch?
• Wer trifft die Entscheidung?
  • Das Fonds-Management, die Bafin, Verbraucherschutzorganisiationen, der ZDF-Fernsehbeirat - wer muss alles gehört werden?
• Wer genehmigt dann? Oder ist eine Verschmelzung nicht genehmigungspflichtig?
• Wie erfährt der Investor von einer anstehenden Verschmelzung?
  • Welche Fristen gilt es zu beachten?
  • Wie kann ein Investor reagieren?
• Wer bezahlt das?
• Welche Probleme krieg ich mit der Steuer?
• Wie krieg ich das in Portfolio Performance abgebildet?

Und wir wollen natürlich von ihm wissen:

Was tue ich als Betroffener am besten? Gibt es einen Königsweg oder muss ich situativ entscheiden?

Links zur Episode

• ETF liquidiert - und nun?
• Leserfrage: Was passiert, wenn mein ETF geschlossen wird?

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