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PFP and tax advisory strategies

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Topics include:

  • DC and profession news

  • Technical updates

  • Personal financial planning (PFP) strategies & tax advisory

  • Year-end PFP update

Speakers: 

  • Erik Asgeirsson, President and CEO, CPA.com

  • Mark Peterson, EVP, Advocacy, AICPA

  • Lisa Simpson, VP, Firm Services, AICPA

  • Dan Snyder, Director, Personal Finance Planning, AICPA

  • Adam Holt, CEO and Founder, Asset-Map

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