Morning Gallo #0514: Semana inicia de olho em Super-Quarta e dados de emprego no Brasil e EUA

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As ações europeias subiram após uma forte sessão asiática, sinalizando otimismo crescente antes das principais decisões do banco central e dos grandes lucros do setor de tecnologia previstos para esta semana.

O Euro Stoxx 600 sObe 0,2%, numa sessão marcada por ganhos em todos os setores. Os contratos futuros de referência dos EUA também se fortaleceram, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram três pontos base, para 4,16%.O Ibovespa registrou uma queda de 0,1%% (1,4% em dólares) na semana que passou, encerrando em 127.492 pontos. No cenário global, os destaques foram novamente os dados americanos positivos, com o PCE de junho superando as expectativas, enquanto o PIB do segundo trimestre e a prévia do PMI também vieram acima do esperado. A rotação do setor de tecnologia para papeis cíclicos continuou e se intensificou na semana passada após balanços decepcionantes, levando o Nasdaq a cair 2,6% e o S&P 500 a recuar 0,8%, enquanto o Russell 2000, índice de small-caps americano, subiu 1,8%.

Na cena local, o foco esteve no relatório bimestral de receitas e despesas, que confirmou o congelamento de R$ 15 bilhões em gastos, e nos dados do IPCA-15, que vieram acima do previsto. Em termos microeconômicos, a privatização da Sabesp (SBSP3) foi concluída, com o governo de São Paulo vendendo sua participação acionária de 32% por R$ 14,8 bilhões, resultando em uma alta de 15,8% nas ações em julho.Na semana iniciada hoje o destaque fica por conta da Super Quarta. No Brasil, o mercado aguarda a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com expectativa de manutenção da taxa em 10,5% ao ano. Às 15h (horário de Brasília), também será anunciada a decisão de juros dos EUA.

O Federal Open Market Committee (FOMC) do Federal Reserve deve manter a taxa no intervalo de 5,25% a 5,5%. A atenção estará voltada para as deliberações sobre a política monetária e a visão sobre a economia dos EUA. Jerome Powell, presidente do Fed, fornecerá mais informações em seu discurso, que ocorrerá na quarta-feira, após o comunicado do FOMC.

Além da decisão da taxa de juros, será divulgada a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com projeção de 160 mil novos postos de trabalho formais no Brasil, segundo a LSEG. No dia seguinte, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE, deve complementar esses dados com a taxa de desemprego, estimada em 7,1%.

Nos EUA, na terça-feira, será divulgado o relatório de ofertas de emprego JOLTs, seguido pela pesquisa de variação de empregos privados ADP na quarta-feira, e o relatório de emprego payroll na sexta-feira, com projeção da Reuters de criação de 175 mil postos de trabalho.

A terceira semana da temporada de balanços do segundo trimestre de 2024 trará mais resultados: entre os principais estão os balanços da AmBev (ABEV3), WEG (WEGE3), e das petroleiras 3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3).