The latest news from the world of personal finance plus advice for those trying to make the most of their money.
…
continue reading
Conteúdo fornecido por MDRT Podcast. Todo o conteúdo do podcast, incluindo episódios, gráficos e descrições de podcast, é carregado e fornecido diretamente por MDRT Podcast ou por seu parceiro de plataforma de podcast. Se você acredita que alguém está usando seu trabalho protegido por direitos autorais sem sua permissão, siga o processo descrito aqui https://pt.player.fm/legal.
Player FM - Aplicativo de podcast
Fique off-line com o app Player FM !
Fique off-line com o app Player FM !
Caring for clients who’ve experienced a lifequake
MP3•Home de episódios
Manage episode 354117569 series 1030513
Conteúdo fornecido por MDRT Podcast. Todo o conteúdo do podcast, incluindo episódios, gráficos e descrições de podcast, é carregado e fornecido diretamente por MDRT Podcast ou por seu parceiro de plataforma de podcast. Se você acredita que alguém está usando seu trabalho protegido por direitos autorais sem sua permissão, siga o processo descrito aqui https://pt.player.fm/legal.
What should you say — or not say — to clients who are especially vulnerable? In this episode, MDRT members explain how they support clients going through particularly challenging times, whether it’s a death, divorce or otherwise. You’ll hear from: Alessandro M. Forte, DipPFS, CSP Renee Hanson, CFP, CDFA Episode breakdown: 0:32—Learning about the importance of not making assumptions 2:50—Developing a process for working with vulnerable clients 8:26—Adapting to circumstances outside of the norm 9:48—Recognizing that lifequakes can be both big and small Listen to the monthly series, MDRT Presents: @mdrtpresents
…
continue reading
154 episódios
MP3•Home de episódios
Manage episode 354117569 series 1030513
Conteúdo fornecido por MDRT Podcast. Todo o conteúdo do podcast, incluindo episódios, gráficos e descrições de podcast, é carregado e fornecido diretamente por MDRT Podcast ou por seu parceiro de plataforma de podcast. Se você acredita que alguém está usando seu trabalho protegido por direitos autorais sem sua permissão, siga o processo descrito aqui https://pt.player.fm/legal.
What should you say — or not say — to clients who are especially vulnerable? In this episode, MDRT members explain how they support clients going through particularly challenging times, whether it’s a death, divorce or otherwise. You’ll hear from: Alessandro M. Forte, DipPFS, CSP Renee Hanson, CFP, CDFA Episode breakdown: 0:32—Learning about the importance of not making assumptions 2:50—Developing a process for working with vulnerable clients 8:26—Adapting to circumstances outside of the norm 9:48—Recognizing that lifequakes can be both big and small Listen to the monthly series, MDRT Presents: @mdrtpresents
…
continue reading
154 episódios
Todos os episódios
×Bem vindo ao Player FM!
O Player FM procura na web por podcasts de alta qualidade para você curtir agora mesmo. É o melhor app de podcast e funciona no Android, iPhone e web. Inscreva-se para sincronizar as assinaturas entre os dispositivos.