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118 - How to Take Advantage of Tax Loss and Tax Gain Harvesting

18:15
 
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Scott and James discuss how you can take advantage of tax loss and tax gain harvesting.

Planning Points Discussed

  • Retirement Planning
  • Utilizing Time Efficiently
  • Capital Appreciation
  • Purchasing Power
  • Other issues (IRAs, Inflation, Financial Goals, etc.)

Timestamps:

1:30 - Scott's eldest son scores a goal & James surfs!

2:42 - When Should I Start Saving / Investing?

4:10 - Tax Loss Harvesting

6:13 - Taking Advantage of Losses

6:26 - What is a Wash Sale?

8:41 - Capital Gains v. Ordinary Income

10:16 - Does Your Financial Advisor Ask For Your Tax Return?

13:00 - Tax Gain Harvesting

15:55 - Tax Gain Harvesting & Roth Conversions

17:23 - Aligning Your Financial Goals

LET'S CONNECT!

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