Artwork

Conteúdo fornecido por Prajin and Steven Jarvis. Todo o conteúdo do podcast, incluindo episódios, gráficos e descrições de podcast, é carregado e fornecido diretamente por Prajin and Steven Jarvis ou por seu parceiro de plataforma de podcast. Se você acredita que alguém está usando seu trabalho protegido por direitos autorais sem sua permissão, siga o processo descrito aqui https://pt.player.fm/legal.
Player FM - Aplicativo de podcast
Fique off-line com o app Player FM !

Life milestones that are crucial to taxes with Philipp Hecker

29:41
 
Compartilhar
 

Manage episode 407074147 series 2940942
Conteúdo fornecido por Prajin and Steven Jarvis. Todo o conteúdo do podcast, incluindo episódios, gráficos e descrições de podcast, é carregado e fornecido diretamente por Prajin and Steven Jarvis ou por seu parceiro de plataforma de podcast. Se você acredita que alguém está usando seu trabalho protegido por direitos autorais sem sua permissão, siga o processo descrito aqui https://pt.player.fm/legal.

Not all birthdays are created equal in the eyes of the IRS. In this week's episode Steven is joined by Philipp Hecker, CEO of Bento Engine, to talk about how Advisors can implement a system for creating client engagement around important life milestones. Philipp shares from his years of experience building client engagement and navigating the technical landscape of the planning opportunities available at these critical times. Steven and Philipp also discuss the sheer volume of software tools now available to financial advisors and how to figure out which ones might be a fit and which ones just have great marketing. https://zurl.co/PFYl

  continue reading

114 episódios

Artwork
iconCompartilhar
 
Manage episode 407074147 series 2940942
Conteúdo fornecido por Prajin and Steven Jarvis. Todo o conteúdo do podcast, incluindo episódios, gráficos e descrições de podcast, é carregado e fornecido diretamente por Prajin and Steven Jarvis ou por seu parceiro de plataforma de podcast. Se você acredita que alguém está usando seu trabalho protegido por direitos autorais sem sua permissão, siga o processo descrito aqui https://pt.player.fm/legal.

Not all birthdays are created equal in the eyes of the IRS. In this week's episode Steven is joined by Philipp Hecker, CEO of Bento Engine, to talk about how Advisors can implement a system for creating client engagement around important life milestones. Philipp shares from his years of experience building client engagement and navigating the technical landscape of the planning opportunities available at these critical times. Steven and Philipp also discuss the sheer volume of software tools now available to financial advisors and how to figure out which ones might be a fit and which ones just have great marketing. https://zurl.co/PFYl

  continue reading

114 episódios

Todos os episódios

×
 
Loading …

Bem vindo ao Player FM!

O Player FM procura na web por podcasts de alta qualidade para você curtir agora mesmo. É o melhor app de podcast e funciona no Android, iPhone e web. Inscreva-se para sincronizar as assinaturas entre os dispositivos.

 

Guia rápido de referências